オーナー経営者の「法人と個人」両面を支える
プロフェッショナルのための管理クラウド
※クライアント様は担当のプロフェッショナルからの招待をお待ちください
200+
クライアント
98%
継続率
50+
プロフェッショナル
Features
複雑な計算も、美しいレポート作成も、顧客データの管理も。
直感的な操作で、あなたのビジネスを加速させます。
ライフプランニングに必要な各種情報は、クライアント自身で入力ができ、そのままFPに共有することができます。
事前に設定した空き日程からクライアントが面談予約が可能。面談記録も残すことができ、煩雑な日程調整と面談業務が解消されます。
いつでも気軽にFPに相談できるチャット機能を完備しています。
Mint上にファイルをアップロードしてFPとクライアント間で共有できます。
クライアントの人生の目標に合わせた最適なライフプランを作成し共有することができます。
顧問契約と顧問料金の月額徴収がアプリ上でおこなえるため煩雑な経理業務が解消されます。
Benefits
専任プロフェッショナルのサポートで、資産形成がより効率的に、より確実になります。
平均20%
運用効率の改善
プロのアドバイスで効率的な資産運用を実現
月5時間
節約時間
面倒な手続きや調査をプロがサポート
24/7
サポート体制
いつでも相談できる環境で不安を解消
How it works
以下のプロセスを経てMintをご利用いただけます。
フォームから招待をリクエストしてください。
Mint運営事務局にて、入力情報等の確認を行います。
「Mint Wealth Management」へのIDとPWが発行されます。
担当するクライアント様を、システムにご招待ください。
質の高いサービスを維持するため、招待制となっております。
まずはお気軽に招待をお申し込みください。
For Financial Planners
Mintは、FPの業務効率化と顧客満足度向上を支援する完全招待制プラットフォームです。クライアント管理、面談予約、チャット対応をすべて一元化。
現在、質の高いサービス維持のため、完全招待制となっております。
担当のファイナンシャルプランナーがMintを導入しているかご確認ください。アカウントは担当FPより発行されます。
通常3営業日以内に確認が完了し招待メールが届きます。招待メールが届かない場合もあることをご了承ください。